הסרט מגולל את סיפורו של איאד, ילד ערבי מטירה אשר נשלח על-ידי הוריו ללמוד בפנימייה יהודית בירושלים, שם הוא מוצא את עצמו מתמודד עם סוגיות של שפה, תרבות וזהות. איאד מנסה לשרוד ולמצוא את דרכו במקום בו מתנהלת מלחמה תמידית. הוא נער שמרגיש זר ומנוכר שבכקבות כך מנסה לפתח מערכות יחסים עם בני גילו ומבין שעל-מנת להתקבל כשווה בין שווים, בשביל לעבוד, לאהוב ולהיות נאהב ובעיקר בכדי להרגיש שייך, עליו לעשות מעשה ולקבל החלטה שתשנה את חייו.
